信息来源：互联网   发布时间：2025-03-02

　　我们期望经由过程本次交换举动，美满解答投资者伴侣们所体贴的成绩，让各人愈加理解和认同永杰新材

　　我们期望经由过程本次交换举动，美满解答投资者伴侣们所体贴的成绩，让各人愈加理解和认同永杰新材。同时，也期望公司在迈入本钱市场后，可以获得列位更多的存眷和鼎力的撑持！最初，欢送各人积极发问。感谢各人！

　　沈开国：公司地处我国经济开展较好的长三角地区（江、浙、沪、皖），该地区集合了浩瀚下流开展优良的企业。优良的手艺程度和长三角地区内少有确当代化“1+3”铝热连轧消费线，使得公司可以多量量消费高精铝板带箔产物；优良的产物分歧性和不变性，又使得公司与地区内开展优良的企业构成了营业协作干系，进而有用保证公司的营业利润和优良的市场职位。别的，华东地域为海内动力电池产能的集合地域，2021年末华东地域已投产产能占天下产能的60%（GGII数据）。因而，在动力锂电池市场快速增加布景下，公司具有展开相干营业的优良地区劣势和市场根底。

　　永杰新材自建立以来科技作品择要怎样写，不断努力于铝板带箔的研发、消费与贩卖，产物次要包罗铝板带和铝箔两大类，次要使用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下流范畴。

　　沈开国：在锂电池范畴，公司除以一级供给商向、等环球头部动力锂电池消费商供货外，还作为二级供给商，经由过程与科达利、震裕科技、长盈精细等海内次要锂电池构造件制作商协作，进一步加强了产物在等环球前十动力锂电池范畴供给链系统中的职位。同时，公司铝合金板带箔产物还得到亿纬锂能等海内次要锂电池制作商的认证，铝箔已进入明冠新材、璞泰来等海内次要铝塑复合膜消费企业拼多多十大销量产物，已使用到包罗、ATL（有限公司）等在内的海内次要软包锂电池企业的产物系列中。

　　廖志旭：公司本次召募资金拟用于以下项目：年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、归还银行贷金钱目和弥补营运资金项目。

　　马婧：本项目新增2.5万吨锂电池铝箔和2万吨坯料产能（注：除自用以外），项目建立将在永杰铝业厂区内停止，次要包罗新建厂房和操纵现有厂房、装备装置和调试，和配套设备建立。此中，项目新增2.5万吨锂电池铝箔已于2024年6月投产。

　　沈开国：铝板带箔行业市场空间较大，行业内存在大批小型企业。此中，同质化产物合作剧烈，而高端产物求过于供，在部门细分范畴已构成劣势企业。2021—2023年科技作品择要怎样写，公司产量占行业总产量的比率别离为1.76%、1.68%和1.72%。跟着比年来新能源汽车贩卖量和浸透率不竭提拔，公司在锂电池范畴的营业得以快速增加，公司消费的“锂离子动力电池构造件用铝合金板带”已被产业和信息化部认定为“制作业单项冠军产物”。按照中国有色金属加工产业协会出具的证实，2021—2023年时期，公司“锂离子动力电池构造件用铝合金板带”产物的市场占据率居海内第一。

　　除上述使用范畴外，钠电池的研讨与使用也在逐渐开展。钠电池能量密度较低、储能需求所对应的更多电池需求，和正负极集流体均接纳铝箔方法，均将鞭策对铝压延行业的市场需求。

　　沈开国：公司专业处置铝板带箔的研发、消费与贩卖，产物次要包罗铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是浩瀚下流行业持续深加工的根底质料，公司产物次要使用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下流产物或范畴。公司于2013年和2019年被中国加工产业协会评比为“中国铝板带材十强企业”，2023年度完成铝板带箔出货量32.07万吨，产物出口环球30多个国度和地域。

　　别的，跟着智能化、绿色化消费历程的不竭晋级，有用提拔了公司运营范围、抗风险才能和连续运营才能，公司已被认定为浙江省“”企业和“绿色低碳工场”。

　　沈开国：公司所处的铝压延行业属于牢固资产投资较大行业，运营的牢固本钱较大、范围效益较为较着。跟着手艺气力的不竭加强，公司已具有较强的市场所作才能和相对不变的中心客户群体。陈述期内（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，下同），公司阅历了2022年锂电池范畴需求快速增加和2023年锂电池财产链慎重库存战略下需求降落的影响，依托较强的市场所作才能，经由过程不竭改正产能构造，完成了较高的产能操纵程度。陈述期内，公司的产能操纵率别离为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，产物产销率别离到达98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并较好完成了范围效益，包管了与客户的协同开展。

　　在电子电器范畴，公司产物得到包罗美的、九阳、苏泊尔等海内出名家电品牌的承认；公司消费的阳极氧化料基材已跟着客户市场延长，进入包罗华为、苹果等国际出名品牌在内浩瀚3C和家电企业。

　　我们深入领会到作为一家公家公司所负担的严重任务和义务，永杰新材将以首发上市为契机，严厉按拍照关法令法例的请求，实时精确地做好信息表露事情，并包管信息表露实在、精确、完好；公司将充实掌握市场机缘，以愈加优秀的功绩报答股东，报答投资者，报答社会。

　　沈开国：按照《百姓经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司营业所处行业属于“有色金属冶炼和压延加产业（C 32）”种别下的“铝压延加工（C 3252）”。

　　东兴证券十分侥幸可以陪同并见证永杰新材此次A股刊行上市的全历程，为公司的开展、为我国铝压延行业的开展助力。我们信赖，永杰新材登岸A股本钱市场后，将借助本钱市场平台，研究手艺、扩展产能，不竭进步公司的运营办理程度和红利才能，以优秀的功绩报答社会和广阔投资者。

　　马婧：本项目以热轧工艺替换铸轧工艺（注：均为前端工序），并经由过程部门装备更新、构建10万吨锂电池用热轧铝板带产能，整体铝板带产能将在现有根底上增长1万吨。产物构造上，将以8.6万吨锂电池用热轧铝板带交换2021年约7.6万吨新型建材等铸轧铝板带产物；另约1.4万吨新增锂电池用热轧铝板带产能与2021年公司对应产物的实践产量根本分歧。项目建立将在永杰新材厂区内停止，次要包罗原有厂房顺应性革新、部门新装备的购置与调试，和配套设备建立。

　　沈开国：铝压延行业产物使用范畴非常普遍，比年来，跟着锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等使用范畴的优良开展，显现良性开展态势。在环球次要经济体绿色、低碳开展布景下，环球对新能源车需求已较着提拔，估计将来很长一段期间内，新能源汽车的出货量、贩卖浸透率等将连续高速增加，从而鞭策动力锂电池需求提拔；“双碳”目的下，国度相干部委正主动促进“新型从贸易化早期向范围化开展改变”，储能市场需求已逐渐扩展，将进一步提拔铝压延行业的市场需求。别的，电子电器行业所对应的晋级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求也是铝压延行业将来开展的重点范畴。因而，新兴需求不竭出现给铝压延行业带来了新的市场机缘。

　　东兴证券也将实在实行保荐任务，勤奋失职，做好连续督导事情。我们热诚地期望经由过程本次网上交换举动，让广阔投资者愈加充实天文解永杰新材，掌握时机，做好代价投资，配合分享优良企业的开展功效。

　　沈开国：宏大的市场需求为公司营业开展供给了优良的市场情况，为更好地霸占市场，跟高低流行业的开展速率，公司将加大对锂电池、车辆轻量化等产物的倾斜力度，经由过程扩展消费范围、加强为客户供给效劳的才能，进步公司的综合合作力，加强客户的合意度。

　　沈开国：在国度促进完成“双碳”目的、放慢培养新兴财产布景下，公司在将来运营中将充实掌握锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等范畴对铝板带箔需求快速增加的有益机会，主动呼应国产业业政策导向，满意相干范畴对铝合金板带箔的高质量需求。同时，公司将对峙“立异铝新时期，享绿色新铝程”的企业任务和“立异、专注、奋进、双赢”的中心代价观，适应绿色低碳开展的天下潮水，基于已构成的环球次要锂电池企业客户根底，经由过程不竭提拔手艺程度和消费范围，进一步满意锂电池，出格是新能源动力锂电池和锂电池等对铝板带箔的需求增加。同时，持续拓展产物的新使用范畴，满意各下流范畴对铝合金新质料的高质量开展需求，勤奋将公司打形成为天下级新能源铝合金引领者。

　　作为本次刊行的保荐人暨主承销商，我谨代表东兴股分有限公司，对明天参与永杰新质料股分有限公司初次公然辟行股票并在主板上市网上路演的广阔投资者和各界伴侣暗示强烈热闹的欢送！

　　将来，公司将秉承“立异铝新时期，享绿色新铝程”的企业任务和对峙“立异、专注、奋进、双赢”的中心代价观，适应绿色低碳开展趋向，基于已构成的环球次要企业客户根底，经由过程不竭提拔手艺程度和消费范围，进一步满意新能源动力锂和储能锂电池等对铝板带箔的需求增加。同时，持续拓展产物的新使用范畴，满意各下流范畴对铝合金新质料的高质量开展需求，勤奋将公司打形成为天下级铝合金引领者。

　　在车辆轻量化范畴，公司铝板带产物今朝已进入的采购系统，并经由过程客户进入春风汽车、中集团体（环球集装箱行业的指导者）、中国中车（环球范围抢先的轨道交通配备供给商）、今创团体（次要客户包罗、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨道交通巨子企业）等企业的财产链系统。

　　杨洪辉：公司将多渠道、多条理地与投资者停止相同，相同方法尽能够便利、有用，便于投资者到场，次要相同方法有：股东大会、公司网站、阐发师集会或路演、一对一相同、现场观光、德律风征询、投资者阐明会、上证e互动平台等。

　　沈开国：将来，公司方案经由过程连续进步产物格量、手艺效劳程度以连结优良的客户协作干系；还将主动到场各类产物展现会、保举会，经由过程展会平台来扩展与同业拼多多十大销量产物、客户的交换，进一步进步公司的品牌出名度。

　　公司高管团队行业经历丰硕，不管是研发、消费、贩卖仍是办理，均具有较强的市场所作才能。董事长、总司理沈开国师长教师更是深耕铝板带箔行业20余年，掌管、到场了多项省级产业新产物研发。

　　在新型建材范畴，公司次要客户包罗中建材商业（中国建材团体控股子公司）、丽岛新材、墙煌新材等。

　　股分有限公司初次公然辟行股票并在主板上市网上路演举动。在此，我谨代表公司，向参与本次举动的列位投资者伴侣暗示强烈热闹的欢送，也借此时机向多年来体贴、撑持公司开展的列位伴侣暗示感激！同时，十分感激上证路演中间、上海

　　陈思：陈述期内，公司主停业务毛利率别离为9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，团体颠簸较小。

　　公司具有行业抢先的研发气力，是国度高新手艺企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，具有国度级博士后科研事情站，在和车辆轻量化范畴具有较深的研讨。公司消费的“锂离子动力电池构造件用铝合金板带”已被产业和信息化部认定为“制作业单项冠军产物”，2021—2023年时期，公司“锂离子动力构造件用铝合金板带”产物市场占据率居海内第一科技作品择要怎样写。

　　廖志旭：公司本次刊行新股数目不超越4920万股，不低于本次刊行后总股本的25%拼多多十大销量产物。公司股东不公然辟售股分。

　　经由过程明天的网上路演举动，我们对永杰新材的上市目标拼多多十大销量产物、主停业务、经停业绩、合作劣势、募投项目和开展计谋等作了整体引见，期望可以协助各人愈加深化天文解公司的投资代价。方才的网上交换过程当中，列位投资者提出了很多中肯且有代价的定见和倡议，我们深深地感遭到各人对永杰新材的体贴、撑持和必定，也热诚地期望各人此后持续经由过程各类方法与我们连结亲密的相同联络。

　　沈开国：公司具有行业抢先的研发气力。公司是国度高新手艺企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“”企业，博士后科研事情站已经由过程国度级存案；公司的研发中间已由浙江省科学手艺厅授与“铝合金新质料省级高新手艺企业研讨开辟中间”“浙江省铝合金新质料研讨院”和“汽车轻量化新质料省级高新手艺企业研讨开辟中间”；公司在锂电池和车辆轻量化范畴具有较深的研讨，到场完成了4项国度尺度、4项浙江省制作集体尺度和2项与物理电源行业协会合体尺度的草拟与订正；荣获“中国有色金属产业科学手艺奖（一等奖）”和“浙江省科学手艺前进奖”各1项；完成1项海内新商标铝合金注册。别的，停止2024年6月，公司具有32项创造专利、23项适用新型专利及1项境外专利。

　　公司一直遵照“以客户为中间，为客户缔造增值的质量代价”及“严、细、实、新、恒”的质量办理理念，博得了下旅客户的普遍佳誉。公司“永杰铝”商标为中国驰誉商标，公司于2013年和2019年被中国有色金属加工产业协会评比为“中国铝板带材十强企业”。2023年度完成铝板带箔出货量32.07万吨，产物出口环球30多个国度和地域。

　　沈开国：进入21世纪以来，受海内经济连续不变增加、都会化率稳步进步，和国产业业政策主动撑持等身分影响，海内铝压延行业得到了优良的开展情况；出格在新能源、民生工程、新经济与消耗转型等增加拉动下，行业市场逐渐向精密化和深加工标的目的开展，产物构造不竭优化。受益于下流行业需求拉动、本身消费手艺才能提拔，和部门时段境外铝加工行业规复较缓等身分影响，除2023年外，比年来，我国铝压延行业总产量连结逐年增加态势。中色加协和安乐科统计数据显现科技作品择要怎样写，行业总产量从2010年的725万吨增长至2023年的1860万吨，年复合增加率约为7.5%。

　　在传统市场需求方面，愈来愈多的修建、家装接纳铝压延行业产物作为新型环保建材，如保温粉饰一体板、铝蜂窝板、铝制家具等，在国表里具有优良的市场根底。

　　永杰新质料股分有限公司初次公然辟行股票并在主板上市网上路演行将完毕。在此，我谨代表永杰新材部分员工，感激各人对本次刊行的热忱存眷和积极发问。同时，也非常感激上证路演中间、上海证券报和中国证券网为我们供给优良的相同平台和优良的效劳。别的，我还要感激东兴证券股分有限公司和一切中介机构为公司刊行上市所做出的勤奋。感谢你们！

　　陈思：陈述期内，公司研发用度别离为20878.13万元，19158.99万元、21882.34万元和13824.23万元，公司经由过程连续的研发投入紧跟市场需求、提拔手艺程度。

　　沈开国：公司将重点采纳以下步伐以提拔研发手艺程度：1）经由过程连续跟踪下流行业开展、变革趋向，及客户群体需求变更状况，持续加大研发与立异投入，不竭完成现有产物晋级换代。经由过程对中心手艺的提拔，放慢新产物研发和推行节拍，重点开辟、消费具有优良市场潜力、高附加值、高市场空间的新产物。2）从质料根底研讨和工艺手艺两方面动手强化本身中心手艺，经由过程研讨铝合金质料的身分、微观构造构造和综合机能之间的变革纪律，和怎样操纵热轧、冷轧、箔轧等工艺办法调理质料的内部微观构造构造等根底研讨，丰硕本身差别配方身分、工艺挑选及产物机能之间的数据库体系，并经由过程有用的历程和成果管控以完成质料根底研讨的财产化和智能化；以工艺数据库体系为根底，不竭优化、提拔产物的配方身分、工艺挑选的精确性，在包管消费高服从、产物高品格的同时，完成节能、降耗和环保目标，为公司在市场所作中得到优良合作劣势供给主要保证。

　　永杰新材建立于2003年，在20余年开展过程当中，公司对峙高端、智能与绿色的高质量开展思绪。产物方面，已涉足锂电池电芯根底质料、液冷热办理质料、电子电器阳极氧化料等高端产物范畴，进入了包罗宁德时期、比亚迪等在内的部门环球前十锂电池制作商，三花智控拼多多十大销量产物、科立异源等热办理质料制作商，阳极氧化料较好地完成了国产化开展拼多多十大销量产物。现有34项产物得到省级产业新产物认证、2项产物被评为浙江省优良产业新产物、3项产物得到浙江制作“品”字标；同时，公司较早规划锂电池和车辆轻量化范畴研讨，到场完成了4项国度尺度、2项中国化学与物理电源行业协会合体尺度和4项浙江省制作集体尺度的草拟和订正，2项研讨功效别离得到“中国产业科学手艺奖”和“浙江省科学手艺前进奖”。

　　沈开国：公司及产物具有优良的市场口碑科技作品择要怎样写，产物曾荣获“浙江出口名牌”“浙江名牌产物”等称呼；34项产物得到省级产业新产物认证，2项产物被评为浙江省优良产业新产物，3项产物得到浙江制作“品”字标认证；“永杰铝”被国度工商总局商标局认定为中国驰誉商标。

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