信息来源：互联网   发布时间：2025-02-18

　　按照《公家公司法子》第四十九条第二款划定，“股票公然让渡的公家公司向特定工具 刊行股票后股东累计不超越二百人的，中国证监会宽免注册，由天下股转体系自律办理”

　　按照《公家公司法子》第四十九条第二款划定，“股票公然让渡的公家公司向特定工具 刊行股票后股东累计不超越二百人的，中国证监会宽免注册，由天下股转体系自律办理”。 停止本次刊行股东大会的股权注销日（2025年1月24日），刊行人在册股东数目为38名， 本次刊行工具估计不超越15名，本次刊行后根据《定向刊行指引第 1号》第 1.1条的划定计 算的股东人数合计不会超越200人，由天下股转公司自律办理，宽免中国证监会注册。

　　（9）运营举动发生的现金流量净额变更阐发 2022年度、2023年度、2023年 1-9月、2024年 1-9月，公司运营举动发生的现金流量 净额别离为 30,663,719.29元、9,135,606.65元、-55,844,725.86元、-3,137,181.20元。2023 年度较 2022年度运营举动发生的现金流量净额削减了 70.21%，次要因为客户经由过程汇票方法 结算增加且年底未到期。2024年 1-9月相较上年同期，公司运营举动发生的现金流量净额 增长 94.38%，次要因为营业量增长、汇票到期收款增加。

　　（二）本次定向刊行后公司财政情况、红利才能及现金流量的变更状况 本次股票刊行后公司股本、总资产、净资产等财政目标进步，资产欠债构造更妥当黑科技大鳄，公 司偿债才能和抵抗财政风险才能将进一步提拔，为各项营业的妥当、可续开展奠基根底，有 利于增进公司红利才能进步和利润增加，增长公司的综合合作力，为公司后续开展带来主动 的影响。本次定向刊行后，公司筹资举动现金流入将会进步，公司一切者权益将增长。

　　本次定向刊行完成后，公司与控股股东、实践掌握人及联系关系方之间的营业干系、联系关系关 系、联系关系买卖不会发作变革。关于公司与控股股东及其联系关系人之间将来能够发作的联系关系买卖, 公司将严厉根据公司章程、相干法令法例的请求及有关联系关系买卖和谈的商定，实行响应的内 部审批决议计划法式，并作充实的信息表露。公司不会因本次刊行与控股股东、实践掌握人及其 联系关系方之间发生同业合作。

　　详细刊行股分数目及召募资金总额以认购成果为准。刊行价钱 73.05元与刊行数目上限 2,737,850股乘积为 199,999,942.5元，估计召募资金总额不超越 200,000,000元。

　　本次刊行已提交股东大会核准和受权的议案以下： 1、审议《关于公司股票定向刊行仿单的议案》； 2、审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》； 3、审议《关于增长注书籍钱并修正公司章程的议案》； 4、审议《关于开立召募资金专项账户并签署三方羁系和谈的议案》； 5、审议《关于制定

　　公司主停业务为面向高端制作范畴，基于本身高精细 配备的定制化消费才能，智能扮装备的设想、研发、 消费和集成才能，专业的手艺和办理效劳才能，供给 链办理和资本整合才能，为各种客户定制化地供给精 密工艺配备、精细功用零部件、智能主动化消费配备 等产物和手艺、办理计划，公司可按照客户的定制化 需求一站式托付“配备+功用部件产物+效劳”的综合 处理计划。

　　1、本次刊行工具的范畴 本次刊行属于刊行工具不愿定的刊行方法，刊行工具估计不超越15名。本次刊行后股 东人数合计不会超越 200人。本次刊行工具的范畴为：契合《公司法》《非上市公家公司监 督办理法子》和《天下中小企业股分让渡体系投资者恰当性办理法子》划定的公司股东； 公司的董事、监事、初级办理职员、中心员工；契合投资者恰当性办理划定的天然人投资者、 法人投资者及其他不法人构造。 本次股票刊行工具不得属于《羁系划定规矩合用指引——非上市公家公司类第1号》中划定 的纯真以认购股分为目标而设立的公司法人、合股企业等持股平台；不得属于《国务院关于 成立完美取信结合鼓励和失期结合惩戒轨制放慢促进社会诚信建立的指点定见》和《天下中

　　（4）预支账款及对付账款变更阐发 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9月 30日，公司预支账款别离为 12,100,034.89元、12,032,495.48元、23,747,815.28元。2023年底预支账款与上年期末根本 持平。2024年 9月 30日预支账款较 2023年 12月 31日增长 11,715,319.80元，增长比例为 97.36%，因为停止本期末新增预支装备款及采购原质料款。 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9月 30日，公司对付账款别离为 152,380,387.88元、163,718,995.75元、146,337,956.18元。2023年底较 2022年底对付账款 小幅增长，系采购范围随营业量增长。2024年 9月 30日较 2023年 12月 31日，对付账款 削减，因为 2023年底保存对付供给商金钱余额较大。 （5）存货及存货周转率变更阐发 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9月 30日，存货账面代价别离为 223,976,816.66元将来最好的十大行业、206,169,452.80元、242,306,964.82元，存货周转率别离为 2.41、2.29、 2.05。2023年 12月 31日较 2022年 12月 31日存货账面代价削减 7.95%，削减金额为 17,807,363.86元，次要因为主动化配备营业条约履约本钱削减，存货周转率上升。2024年 9 月 30日存货账面代价较 2023年年底上升了 17.53%，上升金额为 36,137,512.02元，系主动 化配备营业条约履约本钱余额上涨，存货周转率随之降落。 （6）停业支出及净利润变更阐发 2022年度、2023年度、2023年 1-9月、2024年 1-9月，公司停业支出别离为 597,974,554.63 元、694,397,996.74元、460,540,488.75元、483,178,558.22元。2023年度停业支出较 2022 年度停业支出增长 16.13%，得益于公司主动化配备营业承接项目增长，营业范围增大。2024 年 1-9月停业支出较 2023年 1-9月增长 4.92%，得益于公司精细功用零部件营业量增长。 2022年度、2023年度、2023年 1-9月、2024年 1-9月，公司完成归属于挂牌公司股东 的净利润别离为 40,734,322.58元、50,340,893.65元、24,557,804.88元、25,630,485.74元。 2023年归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增加 23.58%，2024年 1-9月归属于挂牌公 司股东的净利润较 2023年 1-9月增长 4.37%，得益于公司营业范围增长，贩卖毛利增长。 （7）毛利率变更阐发 2022年度、2023年度、2023年 1-9月、2024年 1-9月，公司毛利率别离为 23.22%、23.97%、 23.17%、23.35%，整体连结不变。 （8）每股收益及加权均匀净资产收益率变更阐发 2022年度、2023年度、2023年 1-9月、2024年 1-9月根本每股收益别离为 0.64、1.23、 0.60、0.62，归属于挂牌公司股东的净资产收益率别离为 8.60%、12.08%、6.10%、5.69%， 扣非后归属于挂牌公司股东的净资产收益率别离 7.92%、10.45%、5.15%、5.21%，根本每 股收益和扣非后归属于挂牌公司股东的净资产收益率的变更与归属于挂牌公司股东的净利 润的变更连结分歧。2022年度至 2023年度，扣非前归属于挂牌公司股东的净资产收益率的 变更与归属于挂牌公司股东的净利润的变更连结分歧，2023年 1-9月至 2024年 1-9月，扣 非前归属于挂牌公司股东的净资产收益率略有降落，次要因为归属于挂牌公司股东的净资产 增长幅度高于归属于挂牌公司股东的净利润的增长幅度。

　　3. 请分离召募资金用处，表露本次刊行召募资金的须要性、公道性、可行性 为进一步提拔公司合作力，扩展公司营业范围，充分公司资金气力，完成计谋规划，公 司拟召募资金弥补活动资金及归还银行存款，召募资金将用于采购原质料、购置装备、付出 员工人为及其他用度等一样平常运营收入。 本次召募资金契合相干政策和法令法例划定，契合公司的实践状况和开展需求，有益于 减缓公司营业范围扩展时消费运营方面的资金压力，进一步优化公司财政构造、进步公司盈 利程度和抗风险才能，有益公司将来开展计谋的施行，提拔公司的市场所作力。 本次召募资金可以在必然水平减缓公司将来活动资金的慌张水平，加快营业开展。部门 召募资金用于归还银行存款，可以大幅节省公司财政本钱，低落财政用度及财政风险，公司 资金情况和财政构造将获得改进及优化，公司的市场所作力、综合气力、抵御风险才能将得 到进一步提拔，为消费运营供给不变保证。 综上所述，本次经由过程股票刊行召募资金用于弥补活动资金及归还银行存款具有须要性、 公道性和可行性，契合国产业业政策。

　　制作业（C）公用装备制作业（C35）环保、社会大众 效劳及其他公用装备制作（C359）其他公用装备制作 （C3599）

　　公司不契合《非上市公家公司监视办理法子》关于正当标准运营、公 司管理、信息表露、刊行工具等方面的划定。

　　近来12个月内，公司或其控股股东、实践掌握人被中国证监会采纳行政监 管步伐、行政惩罚，被天下股转公司采纳书面情势自律羁系步伐、规律处 分，被中国证监会备案查询拜访，大概因违法举动被司法构造备案侦察等。

　　1、召募资金内控轨制、办理轨制的成立状况 为了保证公司股票定向刊行召募资金办理及利用的正当合规，公司已按照相干法令、法 规和标准性文件的划定和请求订定《召募资金办理轨制》，对召募资金的办理、利用、羁系、 信息表露等作出了明白的划定。《召募资金办理轨制》曾经于第三届董事会第七次集会、2025 年第一次暂时股东大会审议经由过程。 2、本次定向刊行召募资金专项账户的设立状况 公司召开第三届董事会第七次集会、2025年第一次暂时股东大会审议经由过程了《关于开 立召募资金专项账户并签署三方羁系和谈的议案》，就本次股票定向发即将严厉根据划定设 立召募资金专项账户，该召募资金专项账户仅用于本次股票定向刊行召募资金的存储和管 理。

　　（十三）本次定向刊行需求实行的国资、外资等相干主管部分的审批、批准或存案的状况 公司不属于国有及国有控股企业，国有实践掌握或外商投资企业，公司本次定向刊行无 需实行国资、外资等相干主管部分的审批、批准或存案等法式。 本次为不愿定工具的股票刊行，假如终极肯定的刊行工具触及国资、外资等相干主管部 门的审批、批准或存案等法式，公司将请求投资者严厉按拍照关请求施行。

　　本次刊行前后公司管理构造、控股股东和实践掌握人不会变革，不会给公司运营办理带 来倒霉影响。本次股票定向刊行目标是用于弥补活动资金和归还银行存款，优化公司财政结 构，提拔公司的红利才能和抗风险才能，满意公司将来营业开展的资金需求，增进公司快速、 连续、妥当开展。

　　实践掌握人、董事、监事、初级办理职员均不存在联系关系干系。 上述买卖均系买卖单方实在意义暗示，由单方协商肯定，公司、控股股东、实践掌握 人及董事、监事和初级办理职员不存在操作股价的情况。同时，自2024年以来，控股股东、 实践掌握人及董监高亦不存在因违背买卖划定规矩而遭到羁系惩罚的情况，不存在违规买卖的 状况。 3 （）上次刊行价钱 本次刊行系公司挂牌以来初次定向刊行，不存在上次刊行价钱。 4 （）陈述期内权益分拨状况 公司陈述期内共停止过1次权益分拨：陈述期内权益分拨为2024年半年度权益分拨，具 体计划为：以公司现有总股本41,065,113股为基数，向部分股东每10股派12.175785元（含税） 2024 11 群众币现金，该权益分拨已于 年 月施行终了，本次刊行价钱已思索上述权益分拨的因 素。 5 （）可比公司估值比照状况 公司本次股票刊行价钱为群众币73.05元/股，按照2023年度经审计财政数据计较，本次 刊行前市盈率为59.39倍。 2023 按照 年度经审计财政数据计较的偕行业可比公司的市盈率以下表所示： 证券简称 证券代码 股票价钱（元/股） 市盈率 605088.SH冠盛股分25.08 15.75 688097.SH博众精工26.25 30.03 601689.SH拓普团体49.00 38.41 002510.SZ天汽模5.84 70.90 688155.SH先惠手艺37.94 118.74 002190.SZ成飞集成19.34 512.84 数据滥觞：WIND，上表中可比公司股票价钱为2024年12月31日开盘价，市盈率为 2024年 12月 31 日静态市盈率。 如上表所示，鉴于产物及营业形式存在多样性，偕行业可比公司的股价和市盈率差别范 围较大，即便剔除市盈率较高的成飞集成，公司本次刊行市盈率仍位于偕行业可比公司市盈 率区间范畴内，具有必然的公道性，刊行价钱不存在较着偏高情况。 （6）公司的经停业务、次要产物功用、特征及中心合作力 公司次要面向高端制作范畴，基于本身高精细配备的定制化消费才能，智能扮装备的 设想、研发、消费和集成才能，专业的手艺和办理效劳才能，供给链办理和资本整合才能， 为各种客户定制化地供给精细工艺配备、精细功用零部件、智能主动化消费配备等产物和 手艺、办理计划，按照客户的定制化需求一站式托付“配备+功用部件产物+效劳”的综合 处理计划。 此中，①精细工艺配备产物次要为产业消费帮助配备，具有精细度请求高、消费制作 难度大、更新迭代速率快、使用范畴广等特性，属于产业消费过程当中的耗损品，市场需求 和空间宽广；②精细功用零部件营业是公司在效劳下流高端制作企业客户的同时，基于下 旅客户对痛点成绩和终极产物的需求，经由过程变更整合本身研发设想才能、精细工艺配备和 智能主动化消费配备的消费制作才能、内内部供给链资本等，为客户定制化设想、研发、 消费枢纽功用零部件产物，是公司定制化、智能化综合处理计划供给才能的表现。依托公 司精细工艺配备和智能主动化消费配备的研发消费才能，公司精细功用部件营业向纵深和 多元化制作行业横向拓展的空间较为宽广；③智能主动化配备可完成消费的精细化、主动

　　1、订价办法及订价公道性。 1 （）每股净资产状况 按照容诚管帐师事件所（特别一般合股）出具的《审计陈述》，2023年公司经审计的归 属于挂牌公司股东的每股净资产为10.67元，根本每股收益为1.23元。2024年1-9月公司未经 11.29 0.62 审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 元，根本每股收益为 元。本次股票刊行 价钱不低于近来一年及一期每股净资产。 2 （）二级市场买卖状况 公司的买卖方法是汇合竞价买卖，按照Wind金融终端数据，自2024年以来，发作汇合 竞价的天数为2天，总成交量200股，成交额1.02万元，均匀成交价钱51元/股；发作大批买卖 的天数为7天，累计买卖股票数目410.99万股，成交金额为18,161.92万元，成交均价为44.19 元/股，成交数目仅占当前公司总股本的10.01%。因为公司股票买卖数目较小、不活泼，未 构成持续有用的买卖价钱，公司股票二级市场买卖价钱不相宜作为公司股票的有用市场参考 价。 2024年以来，公司股票竞价买卖主体均为内部天然人投资者，不包罗公司内部职员或 联系关系方；公司股票大批买卖主体包罗魏杰、汪伟、上海元芷仲屹信息科技有限公司、上海 瑞力嘉成股权投资基金合股企业(有限合股）、上海瑞力烈日投资办理合股企业(有限合股)、 上海瑞斟投资办理合股企业(有限合股)等联系关系方，和其他内部投资者。此中，魏杰、汪 伟系公司控股股东、实践掌握人，上海元芷仲屹信息科技有限公司系实践掌握人的分歧行 动听（股东为魏杰、汪伟），上海瑞力嘉成股权投资基金合股企业(有限合股）、上海瑞力 烈日投资办理合股企业(有限合股)、上海瑞斟投资办理合股企业(有限合股)系公司股东， 原合计持有公司5%以上股分；其他买卖方均为内部投资人，与公司及其子公司、控股股东、

　　本次股票刊行的新增股分注销在中国证券注销结算有限义务公司北京分公司。 本次发举动刊行工具不愿定的刊行，限售状况将在刊行工具肯定后肯定。若认购工具涉 及法令法例划定的限售请求的或有志愿锁定许诺的，需求服从相干限售划定和许诺。

　　3、签署召募资金三方羁系和谈的相干摆设 公司本次定向发即将严厉根据划定设立召募资金专项账户，并在本次刊行认购完毕后与 主理券商、寄存召募资金的贸易银行签署三方羁系和谈，公司及本次募投相干子公司将与主 办券商、寄存本次召募资金的贸易银行签署召募资金四方羁系和谈，实在实行响应决议计划监视 法式、风险掌握步伐及信息表露任务，包管专款公用。

　　本次刊行前，公司实践掌握报酬魏杰和汪伟，魏杰间接持股 9,356,029股，间接持股比 例为 22.78%，汪伟间接持股 4,119,913股，间接持股比例为 10.03%，两人合计间接持股 32.82%，同时经由过程实在践掌握的上海为博商务征询合股企业（有限合股）直接掌握公司 6.96% 的股权，经由过程实在践掌握的上海元芷仲屹信息科技有限公司直接掌握公司5.28%的股权，两 人世接和直接合计掌握公司 45.06%的股权，且魏杰担当公司董事长，汪伟担当董事兼总经 理，依其持有的股分所享有的表决权足以对股东大会决定发生严重影响，为公司的实践掌握 人。 魏杰和汪伟估计不到场本次股票刊行认购，本次刊行后，公司实践掌握人仍旧为魏杰和 汪伟，魏杰间接持股 9,356,029股，间接持股比例为 21.36%，汪伟间接持股 4,119,913股， 间接持股比例为 9.41%，两人合计间接持股 30.76%，同时经由过程实在践掌握的上海为博商务 征询合股企业（有限合股）直接掌握公司 6.53%的股权，经由过程实在践掌握的上海元芷仲屹信 息科技有限公司直接掌握公司4.95%的股权，两人世接和直接合计掌握公司42.24%的股权， 且魏杰担当公司董事长，汪伟担当董事兼总司理，依其持有的股分所享有的表决权足以对股 东大会决定发生严重影响，仍为公司的实践掌握人。 本次刊行前后，公司实践掌握权未发作变更。

　　一将来最好的十大行业、行业状况 按照《百姓经济行业分类（GB/T4754-2017）》、天下中小企业股分让渡体系公司订定的 《挂牌公司办理型行业分类指引》，公司所属行业为“C制作业–35公用装备制作业–359 环保、邮政、社会大众效劳及其他公用装备制作–3599其他公用装备制作”。从细分范畴上 看，公司属于其他公用装备制作行业。 2、次要营业形式 1、贩卖形式 公司贩卖接纳直销形式，次要经由过程贸易会谈得到新定单，由公司间接与客户签署贩卖合 同。公司产物次要是根据客户的特定请求停止量身定做的非标产物，贩卖中心是凭仗品牌知 名度与手艺气力供给综合处理计划，打造市场口碑，以博得更多优良客户和营业定单。 2、消费形式 公司根据客户需求停止定制化消费，公司的消费形式为定单导向型，即“以销定产”。 公司的产物消费次要由各个消费部分、品格部分、采购部分和谐共同，配合完成。公司成立 了完美的消费历程掌握轨制，抵消费和效劳供给过程当中的装备、职员、制程、质料、消费环 境等方面设置了明白的掌握步伐，确保公司消费的次序性与准确性，包管消费功课按划定的 办法和法式在受控形态下停止。 （1）精细工艺配备的消费形式

　　的议案》； 6、审议《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次股票定向刊行相干事件的议案》。

　　公司存在违规对外包管、资金占用大概其他权益被控股股东、实践控 制人严峻损伤的情况，且还没有消除大概消弭影响的。

　　（1）资产、欠债及资产欠债率变更阐发 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9月 30日，公司归属于挂牌公司股 东的净资产别离为 390,185,603.73元、438,008,008.57元、463,677,017.54元；归属于挂牌公 司股东的每股净资产别离为 9.54元、10.67元、11.29元；公司总资产别离为 822,553,097.93 元、904,434,632.81元、976,952,054.03元；公司总欠债别离为430,854,996.74元、466,691,964.17 元、513,174,142.70元。 2022年 12月 31日至 2023年 12月 31日，公司总资产上升，次要因为经由过程单据结算的 营业量增长从而应收金钱融资增长，和公司在武汉新建厂房、东莞精智购置加工中间等固 定资产投入增大；总欠债增长因为单据付出结算增长、短时间告贷增长；净资产增长因为未分 配利润增长。2024年 9月 30日比拟 2023年 12月 31日，公司总资产增长次要因为购置生 产和研发装备、装修总部大楼使得牢固资产、长等待摊用度增长，总欠债增长因为短时间告贷 范围增大，净资产随净利润增长而增大。 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9月 30日，公司资产欠债率别离为 52.38%、51.60%、52.53%，2023年底较 2022年底营业量增长，总资产增长幅度高于总欠债 增长幅度，资产欠债率降落。2024年 9月 30日与 2023年 12月 31日比拟，公司购置装备 及软件所需资金需求较多，为此短时间告贷范围增大，资产欠债率有所增长。 （2）活动比率及速动比率变更阐发 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9月 30日，公司活动比率别离为 1.61、 1.52、1.39，速动比率别离为 1.06、1.06、0.92。2023年 12月 31日比拟 2022年 12月 31日， 速动比率连结稳定，活动比率降落，次要因为短时间告贷、对付单据增长招致活动欠债范围增 大。2024年 9月 30日比拟 2023年 12月 31日，活动比率和速动比率降落，次要因为短时间 告贷增长招致活动欠债范围增大。 （3）应收账款及应收账款周转率变更阐发 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9月 30日，公司应收账款别离为 175,616,233.49元黑科技大鳄、152,487,392.90元、283,201,199.76元；应收账款周转率别离为 3.30、3.99、 2.81。2023年底公司应收账款比上年期末削减了 13.17%，次要因为公司回款较好，和客 户经由过程单据付出结算增加，应收账款周转率提拔。2024年 9月 30日较 2023年 12月 31日 应收账款增长 85.72%，次要因为三季度末未到商定付款期，应收账款周转率有所降落。

　　本机构及具名状师已浏览定向刊行仿单，确认定向刊行仿单与本机构出具的法令定见书无冲突的地方。本机构及包办职员对申请人在定向刊行仿单中援用的法令定见书的内容无贰言，确认定向刊行仿单不致因上述内容而呈现虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并

　　中国证监会或天下中小企业股分让渡体系有限义务公司对本公司股票定向刊行所作的任何决议或定见，均不表白其对本公司股票的代价或投资者的收益作出本质性判定大概包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　本次刊行召募资金，次要目标是弥补活动资金及归还银行存款，契合公司营业开展需求。 本次定向刊行完成后，公司一切者权益将有所提拔，本钱气力加强，为公司连续运营供给一 定的资金保证，加强公司抗风险才能，给公司运营带来主动影响。本次定向刊行不会对公司 财政及运营情况发生倒霉影响，不存在损伤公司及股东长处的情况。

　　小企业股分让渡体系诚信监视办理指引》等划定的失期结合惩戒工具。如本次股票刊行的认 购工具属于私募股权基金、资产办理方案等承受中国证监会羁系的金融产物，须按划定完成 相干批准、存案法式。 2、刊行工具确实认办法 停止本定向刊行仿单签订之日，本次股票刊行工具还没有肯定，有明白投资意向的投资 人4名，均为专业投资机构，合计拟认购金额约为1.75亿元，其终极能否投资仍存在不确 定性，如终极肯定的刊行工具触及国资、外资等相干审批，公司将催促刊行工具完成相干 审批法式。公司将分离本身开展计划，以优先挑选理解公司营业及行业将来开展趋向，与公 司计谋计划婚配度较高，认同公司将来的计谋计划，情愿与公司配合生长的及格投资者为原 则，由公司董事会与潜伏投资者相同肯定详细刊行工具及其认购数目。 公司本次股票刊行获得天下股转体系出具的赞成定向刊行的函后，潜伏乎向投资者向公 司申报认购股票的数目，公司按照实践状况与认购工具签署定向刊行认购和谈。 公司将根据《公家公司法子》第四十四条的划定，公司本次股票定向刊行不会采纳公然 路演、询价等方法肯定刊行工具将来最好的十大行业。

　　公司拟经由过程刊行股票召募资金，弥补活动资金和归还银行存款，优化公司本钱构造，满 足公司将来营业开展的资金需求，加强公司本钱气力，进步公司红利才能和抗风险才能，促 进公司快速开展，进一步进步公司的综合合作力，确保公司将来开展计谋和运营目的的完成。

　　本机构及具名注册管帐师已浏览定向刊行仿单，确认定向刊行仿单与本机构出具的审计陈述无冲突的地方。本机构及包办职员对申请人在定向刊行仿单中援用的专业陈述的内容无贰言，确认定向刊行仿单不致因上述内容而呈现虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性和完好性负担响应的法令义务。

　　本次刊行召募资金 6,600.00万元拟用于公司及子公司归还银行存款，此中拟用于归还上 海精智银行存款总计4,600.00万元，拟用于归还全资子公司上海亿泊质料使用手艺有限公 司银行存款总计2,000.00万元。上述用于偿还子公司银行存款的召募资金将以告贷方法给 予子公司施行，召募资金不敷部门由公司自筹资金停止归还。公司以召募资金归还银行存款 可以节省财政本钱、低落财政风险，提拔公司红利程度。

　　1、公司章程对优先认购摆设的划定 按照现行有用的《公司章程》第十五条划定，公司股票刊行前的在册股东不享有股分优 先认购权。 2、本次股票刊行的优先认购摆设 本次刊行公司未摆设优先认购，公司已召开第三届董事会第七次集会、第三届监事会第 六次集会、2025年第一次暂时股东大会审议经由过程了《关于公司现有股东不享有本次股票定 向刊行优先认购权的议案》，本次股票刊行现有股东不享有优先认购权、不做优先认购摆设。 3、本次刊行优先认购摆设的正当合规性 综上，本次定向刊行现有股东不享有优先认购权、不做优先认购摆设，契合《公家公司 法子》《定向刊行划定规矩》等相干法令法例的划定和《公司章程》的商定。

　　化、信息化、柔性化、图形化、智能化、可视化、多媒体化、集成化和收集化，以完成降 本增效，该营业具有高度定制化的特性。基于公司的智能制作手艺、原创设想攻关才能和 客户本性化需求的导入，以“硬件+软件”为载体，经由过程对高端制作资本的高效整合，实时 地向客户托付高度功用性的主动化智能消费装备和成套消费线，公司凭仗本身定制化研发 设想消费智能制作配备的劣势，主动拓展辐射更多行业范畴，与智能制作深度交融开展。 公司在手艺立异、优良客户资本等方面具有较强的市场所作力。在手艺立异方面，公 司作为一家建立于2006年的高新手艺企业、国度级专精特新“小伟人”企业，具有较强的 科研才能和自立立异才能，手艺部员工均为机器专业手艺人材。公司在高新产物的研发上 投入大批资金，建立了产物研发中间，并引进了多台先辈研发装备，为公司手艺立异连续 开展奠基了坚固根底。同时，公司持久与上海理工大学、上海工程手艺大学展开普遍的科 技交换协作，配合研制开辟高新手艺产物，手艺立异才能较强。在优良客户资本方面，公 司与上海汽车团体股分有限公司、上海纳铁福传动体系有限公司等大型企业成立了持久稳 定的协作干系，大型客户的项目施行经历对公司后续客户拓展具有较强的标杆感化。 公司产物高度依靠于定制化消费才能和手艺立异才能，市场远景宽广，客户不变性较 强，具有必然的生长性。 （7）本次刊行工具的出资股东、对外投资状况 本次发举动刊行工具不愿定的刊行方法，停止《定向刊行仿单》（订正稿）出具日， 潜伏乎向投资者为四名，其终极能否投资仍存在不愿定性，待后续肯定刊行工具，刊行人 及主理券商将进一步对刊行工具及其出资股东、对外投资状况停止核对并表露。 综上，本次刊行价钱综合思索了公司每股净资产、每股收益、陈述期内权益分拨、偕行 业公司股价、市盈率、公司的经停业务、次要产物功用、特征及中心合作力等身分，本次 刊行价钱订价公道、公道，不存在较着偏高情况。 2 、关于分歧用股分付出的阐明 本次股票刊行不以获得职工或其他方效劳为目标，并不是以获得刊行工具连续效劳作为对 价，也不以职工股权鼓励为目标，且订价价钱公道，不存在刊行股票停止股权鼓励的情况， 分歧用股分付出。 3、董事会决定日至新增股票注销日时期的除权、除息事项 停止本刊行仿单出具之日，公司还没有接到办理层或股东关于权益分拨的发起，在董 事会决定日至新增股票注销日时期，公司估计不会发作除权、除息事项。准期间发作权益分 派的，公司将根据权益分拨状况对刊行数目和刊行价钱作响应调解。

　　公司所消费的精细工艺配备为工黑科技大鳄、夹、量、检、模具等非尺度件，产物定制化特性较强。 公司针对该类产物接纳“以销定产”的消费形式，根据客户的实践定单和本身消费的饱和度 订定消费方案和摆设消费。公司具有完好的非标产物消费工序链，部门需求外表处置、热处 理等工序则接纳外协加工方法。公司在产物格量方面成立了严厉的质量查验轨制和流程，全 程把控产物格量。 （2）精细功用零部件的消费形式 陈述期内，公司所消费的精细功用零部件次要包罗用于汽车传动的金属零部件、非金属 齿轮部件、谐振腔总成，和使用于 5G的通信装备热办理组件等，均具有定制化特性。针 对该类产物，公司接纳“以销定产”的消费形式，根据客户定单的托付工夫订定具体的消费 方案。 （3）智能主动化配备的消费形式 公司智能主动化配备属于高度定制化产物，公司普通在中标并完成产物手艺设想后构造 消费。公司自行开辟、消费部门中心部件和需求手艺失密的枢纽部件，如工、夹、量、检、 模具等；对非中心计心情械加工组件等则接纳外购或外购定制的方法停止。整套装备的终极托付 需求经由过程精细的装置、调试、集成等流程，体系集成才能是公司智能主动扮装备程度的主要 表现。 3、采购形式 公司的采购形式为间接采购，公司按照本身研发消费对原质料、零部件等物料的需求， 根据“以产定采”准绳向供给商停止间接采购，按照项目/定单下发采购方案。公司设立了 及格供给商目次，并按照及格供给商目次停止采购，每次采购时对 2至 3家供给商停止比价 后，由采购部分/运营办理中间决议终极供给商。公司成立了严厉的采购办理流程和质量管 理系统，将采购历程与消费历程有用分离，低落了库存风险，提拔了本钱和质量掌握才能， 包管了产物的定时按质托付。 4、效劳形式 凭仗多年积聚的智能制作中心才能将来最好的十大行业、智能制作供给链办理经历和内内部资本整合才能， 公司立异提出和理论“管家式效劳”理念与“智能车间信息体系（MES）”双驱动运营形式， 在天下次要先辈制作财产会萃地区设立“管家式工场”，突破传统产业制作类企业以“产物” 为主的贸易形式和理念，成立起高效有序的客户定制化效劳系统，在高效托付定制化高精工 艺配备、智能主动化配备和高精功用部件的同时，浸透、输出公司的先辈制作办理经历和技 术效劳计划，为客户供给供给链集采贸换衣务，片面改进客户体验，成立起与下旅客户差别 化定位、精准化补位的贸易生态干系。 3、供给的产物及效劳状况 公司次要面向高端制作范畴，基于本身高精细配备的定制化消费才能，智能扮装备的设 计、研发、消费和集成才能，专业的手艺和办理效劳才能，供给链办理和资本整合才能，为 各种客户定制化地供给精细工艺配备产物、精细功用零部件产物、智能主动化配备产物、供 应链效劳，详细以下： 1、精细工艺配备营业 公司的精细工艺配备产物次要包罗高精细模具、量具、检具、夹具等产业消费帮助配备。 此中，模具是自愿金属或非金属成型的东西，次要用于高效、多量量消费产业产物中的有关 零部件和制件，是产业消费中不成或缺的特别根底工艺配备，在制作业中使用普遍。汽车、 电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、机电和通信东西等产物中大批零部件需求 依托模具加工成型，模具被称为“产业之母”；量具、检具、夹具等产物一样是产业消费过

　　本次刊行事项需经天下股转体系完成检查前方可施行。本次股票定向刊行可否获得天下中小企业股分让渡体系出具的赞成定向刊行的函存在不愿定性，且终极缴款验资及股分注销 的工夫也存在不愿定性。除上述风险外，公司本次股票定向刊行不存在其他特有风险。

　　本次召募资金 13,400.00万元拟用于公司及其子公司弥补活动资金，用于子公司弥补流 动资金的召募资金将以告贷方法赐与子公司施行。活动资金的详细利用方案，待召募资金到 位后公司将按照母公司及子公司的实践运营状况停止摆设。跟着公司运营范围的逐渐扩展， 用于采购原质料、一样平常运营和连续开展的营运资金将进一步加大。经由过程本次刊行弥补活动资 金，公司资金气力将进一步加强，运营所需求的营运资金需求将得以满意。

　　程中不成或缺、对产业产物格量、对产业消费服从等具有相当主要影响的帮助消费配备。公 司的精细工艺配备产物具有精细度请求高、消费制作难度大、更新迭代速率快、使用范畴广 等特性，属于产业消费过程当中的耗损品，市场需乞降空间宽广。 2、精细功用零部件营业 公司的精细功用零部件营业是精细工艺配备营业和智能主动化消费配备营业的延长，也 是公司定制化、智能化综合处理计划供给才能的表现。公司在效劳下流高端制作企业客户的 同时，基于下旅客户对痛点成绩和终极产物的需求，经由过程变更整合本身研发设想才能、精细 工艺配备和智能主动化消费配备的消费制作才能、内内部供给链资本等，为客户定制化设想、 研发、消费枢纽功用零部件产物。陈述期内，公司为客户定制化供给汽车用花键轴、实轴、 齿轮和 5G通讯装备热办理组件等精细金属部件产物和各种特种塑料齿轮产物、谐振腔总 成等精细非金属部件产物。此中，公司按照上汽团体需求而首创设想开辟的配套群众国六燃 油体系的谐振腔产物获得专利受权，并成为上汽群众指定供给商。公司按照华为 5G通信设 备热办理需乞降设想计划，定制化研制胜利包罗散热器总成、散热箱体、屏障盖等在内的 5G产物组件。依托公司精细工艺配备和智能主动化消费配备的研发消费才能，公司精细功 能部件营业向纵深和多元化制作行业横向拓展的空间较为宽广。 3、智能主动化配备营业 公司的智能主动化配备营业，经由过程将野生智能、主动化等先辈制作手艺使用于全部制作 业消费加工历程，从而完成消费的精细化、主动化、信息化、柔性化、图形化、智能化将来最好的十大行业、可 视化、多媒体化、集成化和收集化，以完成降本增效。公司智能主动化配备具有高度定制化 的特性，基于公司的智能制作手艺、原创设想攻关才能和客户本性化需求的导入，以“硬件 +软件”为载体，经由过程对高端制作资本的高效整合，实时地向客户托付高度功用性的主动化 智能消费装备和成套消费线。陈述期内，公司智能主动化消费配备涵盖组装装配、检测、防 呆、柔性消费、传输、物流仓储、产线革新晋级等中心制作模块。关于消费主动化水平和要 求较高的汽车制作业，公司营业范畴次要专注于新能源汽车，同时触及部门燃油汽车营业， 已涵盖传动体系智能消费、差速器智能消费、电动助力转向体系（EPS）智能消费、线掌握 动体系智能消费等范畴，和既有产线装备的智能化快修保护、革新晋级等。公司凭仗本身 定制化研发设想消费智能制作配备的劣势，主动拓展辐射更多行业范畴，与智能制作深度融 合开展。

　　董事会审议经由过程本定向刊行仿单时，公司存在还没有完成的一般股、 优先股刊行、可转换公司债券刊行、严重资产重组和股分回购事件。

　　本次召募资金的利用主体为上海精智及其子公司，召募资金用处为弥补活动资金及归还 银行存款将来最好的十大行业，本次召募资金将用于采购原质料、购置装备、付出员工人为及其他用度等一样平常经 营收入，以满意公司一样平常消费运营的资金需求及资金周转，协助公司进一步扩展市场范围， 加强公司综合合作力。

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