信息来源：互联网   发布时间：2024-06-30

　　招银国际公布研讨陈述，波司登(03998)品牌提拔和灵敏性是提拔营业的枢纽身分，将其目的价上调至6.13港元，保持“买入”评级评测方案例文评测方案例文，公司客岁财年的支出/纯利同比增加11%/42%，主因毛利率上升及大店肆同店贩卖增加微弱令运营服从和杠杆改进

　　招银国际公布研讨陈述，波司登(03998)品牌提拔和灵敏性是提拔营业的枢纽身分，将其目的价上调至6.13港元，保持“买入”评级评测方案例文评测方案例文，公司客岁财年的支出/纯利同比增加11%/42%，主因毛利率上升及大店肆同店贩卖增加微弱令运营服从和杠杆改进。

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　　瑞银揭晓陈述暗示产物方案下达流程，基于本年瑞声科技(2018.HK)首季的手机镜头毛利率有明显改进，表白有能够在中低端市场得到进一步市场份额；中心营业的客户集合度进步；和估值太高等身分下，将其评级由“沽售”上调至“中性”。

　　该行暗示，按照一份中国消耗者查询拜访评测方案例文产物方案下达流程，消耗者客岁对家具产物的微弱需求估计将持续至本年产物方案下达流程。固然功用沙发今朝浸透率仍低，但消耗者对其爱好能够会增长，公司在外洋定单妥当，对连结中国区贩卖的微弱增加有益。

　　该行上调公司22/23财年摊薄每股红利17%/24%，以反应毛利率和运营杠杆上升评测方案例文产物方案下达流程，并估计2022财年支出或同比增加15%，沾恩今朝定货中扩大产物目次和举办更多推行举动，及电商贩卖增加微弱。别的，公司22/23财年纯利同比或增加23%，动力包罗优良的批发扣头办理、品牌提拔动员产物均价上升、自营店贩卖增长、更多大型店肆提拔服从。公司将进一步优化渠道库存办理评测方案例文，采纳更灵敏的定货和补货机制。

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　　陈述中称，公司年度收益及纯利同比别离跌21.1%及升17.4%产物方案下达流程，即下半财年收益及纯利别离升11.8%及96.2%，此中下半年纯利高于该行预期61%。该行估计，公司将来在本地营业增加会放缓评测方案例文，而中国香港与中国澳门营业因低基数下，或连续获得反弹。

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