信息来源：互联网   发布时间：2023-11-10

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　　发力AI效劳器，产物矩阵进一步完美，连续看好公司在华为昇腾财产链规划小米2测评。公司今朝有单路、双路和四路AI效劳器，别离使用于边沿侧、推理侧及锻炼侧，均接纳鲲鹏920处置器和昇腾加快卡。将来跟着算力需求增长和数据中间建立加快小米2测评，公司AI效劳器支出无望获得高速增加。

　　捉住企业数字化转型机缘，深化数云交融计谋。在降本增效大布景下，企业数字化转型需求逐渐兴旺。公司具有从云到端完美的手艺研发才能，云办理效劳才能已笼盖环球五大私有云及海内支流私有云厂商，云营业具有可连续增加动力。

　　公布2023年半年度功绩预报：2023年上半年，公司估计完成营收550-560亿元，同比降落2.90%-4.64%；完成归母净利润4.30-4.40亿元，同比增加10.32%-12.88%。【慧博投研资讯】营收略降，利润稳步增加小米2测评，自立品牌营业营收超预期。

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　　投资倡议：我们猜测公司2023年-2025年营收为1252.03、1346.37、1435.64亿元，归母净利润为12.79、15.13、17.41亿元，对应EPS别离为1.91小米2测评产物自我评价、2.26、2.60元，看好公司联袂华为发力行业国产化小米2测评，保持“买入”评级。

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　　2023年上半年，宏观经济颠簸，市场需求较为疲软，但公司坚决促进数云交融和信创计谋，红利才能稳步提拔。此中，云计较及数字化转型营业支出估计同比增加30%-40%，自立品牌营业支出估计同比增加80%-90%。华为鲲鹏财产链中心践行者，受益于关基行业国产化历程加快产物自我评价。1）7月12日，中国电子与华为颁布发表兼并鲲鹏生态和PKS生态，配合打造同时撑持鲲鹏和飞扬处置器的“鹏腾”生态。公司为鲲鹏整机主要协作同伴，鲲鹏生态的兼容拓展将对公司功绩将来增加构成有力支持。2）关基行业在阅历政策驱动指导的前期阶段后已正式开启范围化使用，需求逐渐放量。公司屡次中标运营商集采项目，是效劳器国产化深度到场者产物自我评价，将来将充实受益于行业国产替换历程加快。

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