信息来源：互联网   发布时间：2024-06-11

　　聂树刚师长教师：董事、总司理

　　聂树刚师长教师：董事、总司理。1977年11月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研讨生学历，工商办理专业。2000年6月至2007年3月，任山东信通电器有限公司营业司理；2007年3月至2014年7月，任智洋有限副总司理；2014年8月至2018年10月，任公司董事、副总司理；2018年11月至今，任公司董事、总司理。

　　刊行人所处行业为软件和信息手艺效劳业（代码I65），停止2021年3月23日（T-3），中证指数有限公司公布的行业近来一个月均匀静态市盈率55.44倍。本次刊行价钱11.38元/股，公司本次刊行对应的市盈率状况以下：

　　本公司本次刊行前总股本为11,478.4535万股，本次公然辟行3,826.1512万股，占刊行后总股本的比例为25.00%。公司刊行前后股权构造变更状况以下：

　　（1）16.96（每股收益根据2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）；

　　本公司A股股票上市经上海证券买卖所自律羁系决议书〔2021〕141号核准。本次刊行完成后，公司总股本为153,046,047股。本公司刊行的A股股票在上海证券买卖所科创板上市，证券简称“智洋立异”，证券代码“688191”；此中3,479.0224万股股票将于2021年4月8日起上市买卖。

　　2、本次刊行网下配售摇号中签账户总计490个，对应的股分数目为1,558,212股，该等股票的锁按期为6个月，锁按期自本次公然辟行的股票在上海证券买卖所上市之日起开端计较。

　　智海征询系经由过程智洋投资直接持有刊行人股分，智洋投资关于持有刊行人股分的限售摆设请拜见本节之“5、刊行人已订定或施行的员工持股方案”之“（一）智洋投资详细状况”。

　　7、本和谈自签订之日起见效，大公司初次公然辟行股票并上市买卖后五年内有用。和谈一经签署即不成打消、不成消除或以其他任何方法停止，直至和谈有用期届满。

　　以2019年度为例，假定毛利率及其他身分连结稳定，若公司在华东、华北地域的贩卖支出降落，按贩卖支出降落10.00%-30.00%的幅度停止测算，对利润总额影响的敏理性阐发以下：

　　刘国永师长教师：董事长。1968年6月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中专学历，无线电手艺专业，淄博市张店区第十二届政协常委。1987年7月至1992年7月手艺立异的中心内容，任淄博计较机公司研发工程师；1992年8月至1995年8月，任淄博远入手艺研讨所主任工程师；1995年8月至2004年12月，任淄博科汇电气有限公司主任工程师；2005年1月至2006年1月，任山东信通电器有限公司总工程师；2006年3月至2014年7月，任智洋有限施行董事、总司理；2014年8月至2018年10月，任公司董事长、总司理；2018年11月至今，任公司董事长。

　　若将来我国电力行业相干政策、投资范围、电网公司采购偏好发作倒霉变革,或公司产物手艺机能、立异才能及售后效劳等不克不及满意电网公司客户需求而招致销量降落，将会对公司的财政情况、运营功效及连续红利才能形成倒霉影响。

　　3、在本和谈的有用期内，除联系关系买卖需求躲避的情况外，和谈各方作为公司股东或董事，应就待审议案停止充实相同并告竣一请安见后，在股东大会或董事会上作出分歧表决议见。

　　6科技立异的长处、在本和谈的有用期内，各方许诺勉力保护公司长处，忠厚、勤奋实行职责任务，且不得从公司离任（调大公司全资子司或控股子公司任职不视为离任）。

　　上市早期，因原始股股东的股分锁按期为12个月至36个月，保荐机构跟投股分锁按期为24个月，部门网下限售股锁按期为6个月，有限售前提股分数11,825.5823万股，有限售前提畅通股票数目为3,479.0224万股，占刊行后总股数的22.73%。公司上市早期畅通股数目较少，存在活动性不敷的风险。

　　停止本上市通告书签订日，公司董事、监事、初级办理职员、中心手艺职员持有刊行人的股分状况以下：

　　2021年3月2日，中国证监会公布证监答应〔2021〕614号文，赞成智洋立异科技股分有限公司初次公然辟行股票并在科创板上市（以下简称“本次刊行”）的注册申请。详细内容以下：

　　公司实践掌握人刘国永、聂树刚和赵砚青在公司中均担当董事或主要办理职务，配合掌握公司。上述三人于2017年8月签订了《分歧动作和谈书》，商定在处置有关公司运营开展、需经公司董事会、股东大会审议核准的严重事项时应采纳分歧动作，和谈大公司初次公然辟行股票并上市买卖后五年内有用。在公司上市买卖5年后，若上述三人未告竣新的分歧动作和谈或按照实践需求减持股分退出公司办理层，将对公司不变性及管理的有用性形成必然的倒霉影响。

　　智洋投资许诺自觉行人初次公然辟行股票上市之日起36个月内，不让渡或拜托别人办理本合股企业在本次刊行前已间接或直接持有的公司股分，也不由刊行人回购该部门股分。

　　本公司提示广阔投资者留意，凡本上市通告书未触及的有关内容，请投资者查阅本公司招股仿单全文。

　　停止本上市通告书签订日，智洋投资和智海征询为公司设立的员工持股平台。除此以外，公司不存在其他曾经订定或施行的员工持股方案。

　　本次刊行前，刘国永、聂树刚和赵砚青合计间接持有公司16.93%股分，并经由过程智洋控股及智洋投资别离掌握公司45.66%、7.25%股分，上述三人合计掌握公司69.84%股分，为公司配合实践掌握人。公司实践掌握人的根本状况以下：

　　4、和谈各方作为公司股东或董事，在就待审议案停止相同时，若呈现虽经勤奋协商仍不克不及告竣一请安见的状况，则和谈各方许诺：以投票方法处理；以各方小我私家世接及直接持股数每股为一票；以股分数占各方股分总数过对折以上的定见为准，若所故意见均不克不及超越对折则以股数最多的定见为准，在股东大会或董事会上作出分歧表决议见。

　　1、按照公司法等有关法令法例和智洋电气公司章程划定，需求由公司股东大会或董事会作出决定的事项，均为各方应分歧动作停止表决的内容。

　　赵砚青师长教师：董事、副总司理。1970年10月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研讨生学历，工商办理专业，初级工程师。1991年10月至1994年7月，任职于淄博三元电子通信有限公司；1994年8月至1996年12月，任淄博正大报警东西厂副厂长；1997年1月至2005年12月，任职于山东信通电器有限公司；2006年3月至2014年7月，任智洋有限副总司理；2014年8月至今，任公司董事、副总司理。

　　停止本上市通告书签订日，本公司还没有刊行过债券，本公司董事、监事、初级办理职员不存在持有本公司债券的状况。

　　公司市盈率虽低于中证指数有限公司公布的软件和信息手艺效劳业（代码I65）近来一个月均匀静态市盈率55.44倍，但仍存在将来股价下跌给投资者带来丧失的风险。

　　（4）20.42（每股收益根据2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）。

　　初次公然辟行股票并上市后，除运营和财政情况以外，公司的股票价钱还将遭到国表里宏观经济情势、行业情况科技立异的长处、本钱市场走势、市场心思和各种严重突发变乱等多方面身分的影响。投资者在思索投资公司股票时，应估计到前述各种身分能够带来的投资风险，并做出谨慎判定。

　　公司是一家电力智能运维阐发办理体系供给商，经由过程对输电、变电、配电环节装备运转情况的智能监测及数据阐发，供给集监控、办理、阐发、预警、告警、联动于一体的智能运维阐发办理体系。因而，陈述期内，公司的客户次要集合在电力行业，次要为海内各级电网公司及其部属企业。公司对该类客户贩卖支出及占比以下：

　　公司次要产物为电力智能运维阐发办理体系，陈述期内公司综合毛利率别离为51.92%、47.72%、48.45%和40.14%手艺立异的中心内容，2020年度，公司综合毛利率为40.78%（未经审计），较上年降落幅度较大，次要因2020年公司部门地区输电项目需向流量单价高于公司集合采购价钱的项目地点地电信流量供给商采购流量，同时，新冠疫情招致施工构造难度加大，施工效劳费响应上升，进而影响公司2020年毛利率。将来不解除因市场所作加重，流量费、施工本钱进一步提拔等倒霉身分招致公司产物呈现价钱降落、本钱上升、毛利率进一步降落的风险，从而招致公司功绩呈现下滑。

　　公司本次刊行挑选《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》2.1.2条目的第一套上市尺度：估计市值不低于群众币10亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于群众币5,000万元，大概估计市值不低于群众币10亿元，近来一年净利润为正且停业支出不低于群众币1亿元。

　　本公司提示广阔投资者当真浏览刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股仿单“风险身分”章节的内容，留意风险，谨慎决议计划科技立异的长处，理性投资。

　　5、在本和谈的有用期内，各方应极力亲身参与公司召开的股东大会或董事会，不克不及亲身参会时应优先思索受权本和谈的其他方代为参会并利用表决权。

　　2、各方分歧赞成，在公司股东大会或董事会上作出的分歧动作契合有关法令、法例的划定和本和谈的商定，契合各自向公司或有关羁系机构/单元作出的许诺与阐明。

　　7、刊行后每股净资产：4.64元（按照2020年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次刊行召募资金净额之和除以本次刊行后总股本计较）

　　注：1、上述直接持股系经由过程智洋投资持有刊行人股分，智洋投资出具许诺限售限期为36个月。2、持股比例为占刊行后总股本比例。

　　停止本上市通告书签订日，公司不存在正在施行的对董事、监事、初级办理职员、中心手艺职员、其他员工相干的股权鼓励方案。

　　以2019年度为例，假定毛利率及其他身分连结稳定，若公司对第一大客户国度电网及其部属企业贩卖降落，按贩卖支出降落10.00%-30.00%的幅度停止测算，对利润总额影响的敏理性阐发以下：

　　本次公司公然辟行新股的刊行用度总额为5,711.01万元（相干用度均为不含税金额），刊行用度明细组成以下：

　　停止本上市通告书签订日，智海征询共有28名合股人，包罗智洋征询1名机构合股人和27名天然人合股人。天然人合股人均（曾）为公司员工，智海征询属于公司员工持股平台。

　　本次刊行召募资金总额4.35亿元，局部为公司公然辟行新股召募。立信管帐师事件所（特别一般合股）对公司本次公然辟行新股的资金到位状况停止了审验，并于2021年4月1日出具了《验资陈述》（信会师报字[2021]第ZE10079号）。经审验，停止2021年4月1日，公司已刊行群众币一般股（A股）38,261,512股，每股面值1元，每股刊行认购价钱11.38元，总计召募群众币435,416,006.56元，减除刊行用度（不含增值税）群众币57,110,117.96元后，召募资金净额为378,305,888.60元。

　　科创板股票上市首日便可作为融资融券标的，因此增长了上市早期被加大杠杆融券卖出招致股价狂跌的风险，而上交所主板市场则请求上市买卖超越3个月后可作为融资融券标的。别的，科创板股票买卖盘中暂时停牌情况和严峻非常颠簸股票核对轨制与上交所主板市场划定差别。提请投资者存眷相干风险。

　　本次刊行价钱肯定后刊行人上市时市值为17.42亿元，刊行人2018年和2019年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除十分常性损益前后较低者为计较根据）别离为3,526.14万元和7,701.55万元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于群众币5,000万元，满意在招股仿单中明白挑选的市值尺度和财政目标上市尺度，即《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》第2.1.2条的第一套尺度：“（一）估计市值不低于群众币10亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于群众币5,000万元科技立异的长处，大概估计市值不低于群众币10亿元，近来一年净利润为正且停业支出不低于群众币1亿元”。

　　1、计谋投资者民生证券投资有限公司本次获配股分的限售期为自本次公然辟行的股票上市之日起24个月；

　　按照《上海证券买卖所科创板股票刊行与承销施行法子》和《上海证券买卖所科创板股票刊行与承销营业指引》的相干划定，公司保荐机构民生证券摆设依法设立的另类投资子公司民生投资到场本次刊行的计谋配售，民生投资为民生证券全资子公司，本次计谋配售的详细状况以下：

　　本次刊行前，智洋控股间接持有公司45.66%股分，占本次刊行后公司总股本的34.25%，为公司的控股股东。智洋控股的根本状况以下：

　　4、自赞成注册之日起至本次股票刊行完毕前手艺立异的中心内容，你公司如发作严重事项，应实时陈述上海证券买卖所并按有关划定处置。”

　　4、刊行市盈率：22.61倍（刊行价钱除以每股收益，每股收益以2019年度经审计的扣除十分常性损益前后孰低的归属于母公司一切者的净利润除以本次刊行后总股本计较）

　　公司监事会由3名监事构成，此中包罗1名职工代表监事，设监事会主席1名。公司现任监事根本状况以下：

　　3、公司申请初次公然辟行并上市时挑选的详细上市尺度及公然辟行后到达所选定的上市尺度状况及其阐明

　　注：1、民生投资刊行前持有刊行人720万股，限售期为12个月，本次刊行计谋配售刊行人191.3076万股，限售期为24个月。

　　停止本上市通告书签订日，智洋投资共有43名合股人，包罗智洋征询、智海征询2名机构合股人和41名天然人合股人。天然人合股人中除何小刚系聂树刚的伴侣、刘国涛系刘国永的弟弟外，其他天然人均（曾）为公司员工，智洋投资系公司员工为主，兼有个体内部投资者的员工持股平台。

　　6、刊行后每股收益：0.50元（按照2019年经审计的扣除十分常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较）

　　陈述期内，公司营业次要集合于华东、华北地域，特别是华东地域贩卖占比力高，各期主停业务支出占比别离为69.18%、65.06%、57.37%和54.89%，此中各期来自山东省的支出别离为5,993.27万元、7,537.96万元、9,471.59万元和2,855.87万元，占各期主停业务支出比例别离为43.82%、34.39%、28.83%和17.64%。若将来华东、华北地域电网公司采购政策和采购偏好发作变革，大概公司产物不克不及满意上述地区电网公司需求，能够会对公司停业支出和经停业绩发生倒霉影响，详细阐发以下：

　　本公司提示广阔投资者留意初次公然辟行股票上市早期的投资风险，广阔投资者应充实理解风险、理性到场新股买卖。

　　注：民生投资刊行前持有刊行人720万股，限售期为12个月，本次刊行计谋配售刊行人191.3076万股，限售期为24个月。

　　（2）15.32（每股收益根据2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）；

　　本公司及部分董事、监事、初级办理职员包管上市通告书所表露信息的实在、精确、完好，许诺上市通告书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并依法负担法令义务。

　　科创板股票竞价买卖设置较宽的涨跌幅限定，初次公然辟行上市的股票，上市后的前5个买卖日不设涨跌幅限定，厥后涨跌幅限定为20%；上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板、中小板在企业上市首日涨幅限定比例为44%，跌幅限定比例为36%，以后涨跌幅限定比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市早期的涨跌幅限定，进步了买卖风险。

　　陈述期内，公司对电网公司及其部属企业客户贩卖支出合计占各年度主停业务支出的比例别离为77.16%、74.92%、73.46%和53.43%，此中对第一大客户国度电网及其部属企业贩卖支出占各年度贩卖支出的比例别离为73.23%、73.04%、70.77%和53.43%。若穿透至终极客户，陈述期内，公司对电网公司的贩卖支出别离为13,639.06万元、21,889.79万元、32,815.16万元和16,148.58万元，占主停业务支出的比例别离为99.71%、99.87%、99.88%和99.72%，同时，公司各期新增客户次要为电力行业及电网体系客户，电网体系外客户新增数目有限，因而公司客户集合于电网体系。

　　公司延聘立信管帐师事件所根据中国注册管帐师自力审计原则对本公司财政报表停止了审计，并出具了尺度无保存定见的《审计陈述》（信会师报字[2020]第ZE10572号）。立信管帐师事件所以为，财政报表在一切严重方面根据企业管帐原则的划定体例，公道反应了智洋立异2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的兼并及母公司财政情况和2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的兼并及母公司运营功效和现金流量。相干财政数据已在招股仿单中停止了具体表露，2017年度、2018年返回搜狐，检察更多

　　2014年8月，刘国永、聂树刚和赵砚青配合签订了《分歧动作和谈书》，该和谈自签订之日起见效，大公司股票在天下中小企业股分让渡体系挂牌之日起满36个月时止。2017年8月，为保证公司配合掌握权的连续不变，刘国永、聂树刚和赵砚青从头签订了《分歧动作和谈书》，次要内容以下：

　　（3）22.61（每股收益根据2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）；

　　智洋立异科技股分有限公司（以下简称“智洋立异”、“本公司”或“刊行人”、“公司”）股票将于2021年4月8日在上海证券买卖所科创板上市。本公司提示投资者应充实理解股票市场风险和本公司表露的风险身分，在新股上市早期切忌自觉跟风“炒新”，该当谨慎决议计划、理性投资科技立异的长处。

　　本公司股票将于2021年4月8日在上海证券买卖所科创板上市。本公司提示投资者应充实理解股票市场风险及本公司表露的风险身分，在新股上市早期切忌自觉跟风“炒新”，该当谨慎决议计划、理性投资科技立异的长处。公司就相干风险出格提醒以下：

　　（十一）本次刊行前股东所持股分的畅通限定及限期：请拜见本上市通告书之“第三节刊行人、实践掌握人及股东持股状况”之“6、股东状况”之“（一）本次刊行前后刊行人股本状况”

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