信息来源：互联网   发布时间：2023-10-09

　　持久来看抢装潮后海风市场动力照旧充沛，海缆龙头具有连续生长性

　　持久来看抢装潮后海风市场动力照旧充沛，海缆龙头具有连续生长性。停止 22年 7月末，海内已宣布“十四五”计划的海风装机容量靠近 80GW，为停止 2021年末累计装机量的两倍以上，海风连续高景气。海缆是平价上彀时期优良细分赛道，手艺门坎高、降本压力小、市场增量大，按照我们测算，2022-2025年中国海缆新增市场范围为 84/122/166/210亿元，市场空间大且合作格式优，CR4超越 90%近几年的科技立异。公司为海缆贩卖额市占率第一，占比高达 37%科技风绘画素材。停止 2021年末科技风绘画素材，公司陆地系列营业在施行定单约 70亿元。公司具有手艺、客户、施工多方面劣势科技风绘画素材，将充实受益海风高景气，助力公司功绩增加。

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　　公司为海内光纤光缆和电力线)光通讯营业看行业：受益行业景心胸上升，2021年中国挪动集采量同比提拔 20%近几年的科技立异，价同比提拔 58%。公司为光纤光缆龙头企业，行业回暖动员公司营收范围和红利才能大幅提拔；

　　中天科技是海内光缆/电缆/海缆龙头，环绕通讯、新能源两大计谋标的目的，营业不竭破局。公司各营业之间互相支持、联络严密，营业兼具“防卫”和“打击”属性，已构成光通讯+电力传输+陆地系列+光伏储能营业四维规划的构造。公司近两年次要的生长逻辑是风景储占比的连续上升，这也动员公司功绩快速增加。

　　证券之星估值阐发提醒中天科技红利才能普通，将来营收获长性普通。综合根本面各维度看，股价公道。更多

　　证券之星估值阐发提醒中国挪动红利才能普通，将来营收获长性普通。综合根本面各维度看，股价公道。更多

　　投资倡议：光纤光缆行业景心胸爬升，新能源营业放量。公司为海内光纤通讯、电力线缆龙头企业，不竭拓展公司营业，公司新能源转型胜利。思索到 2022年天下计划装机量较少、海工确认或推延，我们调解 2022-2024年归母净利润猜测为 35.27/45.72/51.17亿元（调解幅度为-9.9%、0.2%、-3.1%），当前股价对应 22-24年 PE 别离为 20x、15x、14x，保持 “增持”评级。

　　2022前三季度公司完成归母净利润 24.70亿元，同比增加 400%，2021年前三季度计提资产减值丧失 20.84亿元，假如剔除影响，估测 2022前三季度归母净利润同比增加约 10%。

　　光伏营业以资本鞭策高低流集成，储能大储先行者。中天科技定位光、储、箔细分范畴，在光伏装机高增加、新能源+储能局势所趋的布景下，定位光伏“洽商”细分赛道、领先发力大储市场，凭仗电力电网公司熟习电网调理、理解电网运转的共同劣势，持续中标光伏及储能项目科技风绘画素材。光伏 EPC 项目上，公司如东项目将动员合计超 230亿元光伏质料、储能体系、电气装备的支出。在储能营业上，公司可完成电网侧储能电站所需装备内部自立配套率 95%以上，2021年中国企业海内储能体系集成出货量排名第 10，在手定单充沛，受益新能源配储大趋向。

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