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中天科技是国内光缆/电缆/海缆龙头，围绕通信、新能源两大战略方向，业务不断破局
中天科技是国内光缆/电缆/海缆龙头，围绕通信、新能源两大战略方向，业务不断破局。公司各业务之间相互支撑、联系紧密，业务兼具“防守”和“进攻”属性，已形成光通信+电力传输+海洋系列+光伏储能业务四维布局的结构。公司近两年主要的成长逻辑是风光储占比的持续上升，这也带动公司业绩快速增长。
2022前三季度公司实现归母净利润 24.70亿元，同比增长 400%，2021年前三季度计提资产减值损失 20.84亿元，如果剔除影响，估测 2022前三季度归母净利润同比增长约 10%。
长期来看抢装潮后海风市场动力依旧充足，海缆龙头具备持续成长性。截至 22年 7月末，国内已公布“十四五”规划的海风装机容量接近 80GW新晨科技走势，为截至 2021年底累计装机量的两倍以上，海风持续高景气。海缆是平价上网时代优质细分赛道，技术门槛高、降本压力小、市场增量大，根据我们测算，2022-2025年中国海缆新增市场规模为 84/122/166/210亿元趋势科技中国官网，市场空间大且竞争格局优，CR4超过 90%。公司为海缆销售额市占率第一，占比高达 37%。截至 2021年底，公司海洋系列业务在执行订单约 70亿元。公司具有技术、客户趋势科技中国官网、施工多方面优势，将充分受益海风高景气，助力公司业绩增长新晨科技走势。
光伏业务以资源推动上下游集成，储能大储先行者。中天科技定位光、储、箔细分领域，在光伏装机高增长、新能源+储能大势所趋的背景下，定位光伏“卡脖子”细分赛道新晨科技走势、率先发力大储市场，凭借电力电网公司熟悉电网调度、了解电网运行的独特优势，连续中标光伏及储能项目。光伏 EPC 项目上，公司如东项目将带动合计超 230亿元光伏材料、储能系统、电气设备的收入。在储能业务上，公司可实现电网侧储能电站所需设备内部自主配套率 95%以上，2021年中国企业国内储能系统集成出货量排名第 10，在手订单充足，受益新能源配储大趋势。
公司为国内光纤光缆和电力线)光通信业务看行业：受益行业景气度回升，2021年中国移动集采量同比提升 20%趋势科技中国官网，价同比提升 58%新晨科技走势。公司为光纤光缆龙头企业，行业回暖带动公司营收规模和盈利能力大幅提升；
投资建议：光纤光缆行业景气度攀升，新能源业务放量。公司为国内光纤通信、电力线缆龙头企业，不断拓展公司业务，公司新能源转型成功。考虑到 2022年全国规划装机量较少、海工确认或推迟，我们调整 2022-2024年归母净利润预测为 35.27/45.72/51.17亿元（调整幅度为-9.9%新晨科技走势、0.2%、-3.1%），当前股价对应 22-24年 PE 分别为 20x、15x、14x，维持 “增持”评级。
证券之星估值分析提示中天科技盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示中国移动盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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